Det enklaste upplägg i HubSpot som uppfyller det vi enades om i dag. Vi bygger det den här veckan och levererar på måndag, sedan körs det en månad innan vi utvärderar.
Inget i det här förslaget går utanför det vi enades om.
HubSpot, Clay och Njord får varsin property. Ingen sammanräkning. Säljaren tolkar tre tal, inte ett.
Tre fält måste vara ifyllda på varje öppen affär. Tills dess visar dashboarden en hygienrapport i stället för en forecast.
Rapporteringen mäter hur snabbt högt scorade konton rör sig framåt, inte hur många affärer som finns.
Pipeline för hela uppskalningen och pipeline för phase 1, separat och alltid från samma källa.
Kontrollerat i er HubSpot den 15 september, så att förslaget bygger på verkligheten och inte på antaganden.
| Källa | Läge | Vad som krävs |
|---|---|---|
| Njord | Integrationen skriver PIF Score och PIF Band (Hot, Warming, Early interest, No signal) till företagsobjektet, plus impressions, klick och webbesök. Synkas dagligen. 30 bolag har värde. | Ingenting. Fälten finns och ska bara visas. |
| Clay | Synken är uppsatt och skriver till fältet Clay Score, men hittills har bara två bolag fått värde: H&M med High och N Brands med Low. Värdet kommer som band, inte som tal. | Låt synken köra över fler bolag. Bandet visas som det är, på samma sätt som Njords band, så inget behöver byggas om. |
| HubSpot | Manuella intent-fält på företaget: budget, rollout-plan, champions, avdelningar, produktintresse och datamognad. Combined Intent Score är tomt på alla bolag. | Kontrollera i vecka 1 hur många bolag som har fälten ifyllda. Gränsen ICP över 80 pekar på dem. |
Njords skala är låg. Nudie Jeans ligger högst på 17 och är Hot, Kappahl Group på 6 och Warming, Lindex på 2. Bredvid HubSpots skala till 100 läser en säljare lätt 6 som lågt, så bandet visas alltid tillsammans med talet.
Utan dessa är varje forecast fel, oavsett hur rapporten ser ut.
Obligatoriskt från steget där en offert är på gång. Alla belopp i årsvärde så att phase 1 och uppskalning går att lägga ihop.
Obligatoriskt på alla öppna affärer och alltid framåt i tiden. Passerat datum flaggas automatiskt i hygienrapporten.
Ny property med två värden, Phase 1 eller Uppskalning. Det är fältet som ger styrelsen sina två tal.
Lindex på 3,8 miljoner och Kappahl på 2,2 miljoner står för en stor del av dagens pipeline. Vi döljer inte det, vi visar det. Dashboarden får en lista över de fem största affärerna bredvid totalen, så att alla ser hur mycket som hänger på två konton. Sedan städas resten: affärer utan aktivitet på 90 dagar stängs som förlorade eller flyttas till parkerat.
Tre properties på företagsobjektet, placerade högst upp i sidopanelen. Så här kommer det att se ut.
Skiss. Njord-värdet är Kappahls verkliga, övriga är exempel.
Kappahl Group
Retail, ägare Robin Jonsson
Öppen affär: Kappahl uppskalning, steg Offert, ARR 2,2 mkr, 14 dagar i steget
HubSpot ICP räknas i HubSpot som i dag. Clay skriver sitt band till Clay Score via synken som redan finns. Njord skriver PIF Score och band via sin integration. Ingen av de tre behöver byggas, bara visas.
Ett stort bolag som H&M får automatiskt hög HubSpot-score på storlek utan att vara rätt prospekt. Visas talen var för sig ser säljaren skillnaden mellan stort och relevant.
Dashboarden heter Pipeline och signaler och byggs i Sales Hub Professional utan tillägg. Välj vem som tittar så tänds de rapporter den personen använder.
Summa ARR, öppna affärer med affärstyp Phase 1. Styrelsetal ett.
Summa ARR, öppna affärer med affärstyp Uppskalning. Styrelsetal två.
ARR per stängningsmånad, viktat och oviktat, kommande tre månader.
Antal affärer och ARR per steg, uppdelat på affärstyp. Visar var det fastnar.
Bolag, ARR, steg och stängningsdatum. Gör Lindex och Kappahl synliga i stället för dolda i totalen.
Alla tre scoringar, öppen affär, steg och dagar i steget.
Affärer som bytt steg framåt, per affärstyp, plus snitt dagar i steg för ICP över 80.
Öppna affärer utan ARR, utan stängningsdatum, med passerat datum eller utan aktivitet på 90 dagar. Målet är noll.
Tre frågor varje vecka. Svaren kommer från rapport 6 och 7.
Rapport 6 filtrerad på tom affär. Det är veckans prospekteringslista.
Rapport 7 sorterad på dagar i steget. Över 30 dagar i samma steg är signalen att agera eller stänga.
Antalet stegbyten framåt per affärstyp. Det är det enda farttalet vi följer i början.
Dagar i steg och datum för stegbyte finns som standardfält på affärsobjektet i Sales Hub Professional. Ingen ny logik behövs, bara rapporter som läser dem.
Allt vi kan göra själva gör vi nu. Det som återstår efter måndag ligger hos er.
Den här veckan, 15 till 18 september
Affärstyp, obligatoriska fält, scoring-properties, sidopanelen på företagskortet och dashboarden med alla åtta rapporter.
Måndag 21 september
Allt finns i portalen. Kort genomgång med Victor och Robin, och hygienrapporten visar exakt vad som behöver städas.
Därefter, i er takt
Pipelinen städas med hygienrapporten som checklista, Clay-synken får köra över fler bolag, och styrelsetalen stäms av mot Victors nuvarande rapport.
Efter en månads drift
Veckogenomgång på 15 minuter under tiden. Sedan: vad används, vad saknas, ska scoringarna vägas om. Först då nästa version.
Före måndag behöver vi ett beslut. Efter måndag är resten ert.
Före måndag: ett beslut om affärstypens två värden och från vilket steg ARR ska vara obligatoriskt. Hör vi inget bygger vi med Phase 1 och Uppskalning, obligatoriskt från offertsteget.
Efter måndag: att Victor och Robin städar pipelinen med hygienrapporten som checklista.
Efter måndag: att Clay-synken får köra över fler bolag än de två som har värde i dag.
Victors nuvarande styrelserapport, så att de två talen från dashboarden går att stämma av mot det ni redan rapporterat.
Bekräfta affärstypens värden så är resten klart på måndag.